La taille de ces cynodontes se réduit considérablement car ils passent la plupart du temps à se cacher et deviennent nocturnes comme le Morganucodon. ⁽¹⁾

Leur régime alimentaire se modifie, ils se nourrissent d’avantage d’insectes riches en protéines, ce qui veut dire aussi que la dentition se différencie en incisives, canines et molaires; ils deviennent omnivores.

Ils développent un palais séparant la bouche des fosses nasales qui leur permet de respirer en mangeant.

Des poils apparaissent en remplacement des écailles et permettent ainsi une meilleure isolation dans les cavités et la fraicheur de la nuit ainsi qu'une plus grande mobilité.

Au prix d'une consommation d'énergie et de nourriture plus importante, ils peuvent maintenir une température corporelle constante que l’on nomme l’homéothermie ou « à sang chaud ». ⁽²⁾

La plupart de ces ancêtres des mammifères modernes pondent toujours des œufs, mais certains commencent à montrer des signes d'allaitement qui consistent essentiellement à l'humidification régulière des œufs. ⁽³⁾